工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)性與競(jìng)爭(zhēng)格局（附報(bào)告目錄）

1、行業(yè)發(fā)展概況

工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置制造，指用于工業(yè)產(chǎn)品制造或加工過(guò)程中，連續(xù)自動(dòng)測(cè)量、控制材料或產(chǎn)品的重量、物位、溫度、壓力、粘度等變量的工業(yè)控制用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、儀表和裝置的制造。工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置是先進(jìn)制造業(yè)、國(guó)家重大裝備制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容之一。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2020-2026年工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)全景調(diào)查與前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置制造

資料來(lái)源：普華有策

亞洲是世界工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的地區(qū)，其次為中東、東歐和拉丁美洲，而北美和西歐呈現(xiàn)放緩跡象，主要系亞洲、東歐、中東和拉丁美洲地區(qū)的資本投入和大型基礎(chǔ)建設(shè)的增加，極大地驅(qū)動(dòng)了該市場(chǎng)的發(fā)展。而北美、西歐和日本的市場(chǎng)需求主要來(lái)自老舊控制系統(tǒng)的現(xiàn)代化改造。亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快的國(guó)家是中國(guó)，其次是印度和東南亞地區(qū)的國(guó)家。增長(zhǎng)的原因主要得益于以上這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)如煉油、化工、電力、油氣、能源等行業(yè)投資項(xiàng)目的增加促進(jìn)該國(guó)自動(dòng)化工業(yè)的發(fā)展，從而導(dǎo)致對(duì)集散控制系統(tǒng)的需求大增。

在工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)趨向微型化、信息化和集成化，追求高可靠性、高性能和高適用性。微型化的研究尺度已經(jīng)深入到微米、納米，微型穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，微流控制芯片等已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制等領(lǐng)域，多種智能化的控制系統(tǒng)已經(jīng)推向市場(chǎng)。

a、信息化

計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)的發(fā)展推進(jìn)了自動(dòng)控制系統(tǒng)的信息化進(jìn)程，信息化已經(jīng)不是以控制功能為主的控制系統(tǒng)，而是一個(gè)充分發(fā)揮信息管理功能的綜合平臺(tái)系統(tǒng)。信息化功能主要包括以下功能：

數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制功能（SCADA 功能）：包括通過(guò)各種通信協(xié)議實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，對(duì)各種實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、報(bào)警信息、事故記錄等進(jìn)行存儲(chǔ)，分類(lèi)、綜合和顯示；各種方式的信息顯示和傳送，如屏幕顯示、遠(yuǎn)程瀏覽顯示及無(wú)線終端顯示等；

設(shè)備管理和智能維修功能：通過(guò)智能化現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)處理模塊的自診斷功能實(shí)時(shí)對(duì) DCS 系統(tǒng)本身的部件自動(dòng)診斷，而且一般都提供冗余措施，在關(guān)鍵部件發(fā)生故障時(shí)報(bào)警并自動(dòng)切換到冗余備件上，保證設(shè)備正常工作，還能通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表的運(yùn)行狀態(tài)自動(dòng)診斷，并可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)校正，確保各變送器和執(zhí)行器正常工作；

還包括能源管理、批處理和配方管理、支持開(kāi)放的數(shù)據(jù)庫(kù)接口和多種流行標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)接口等功能。

b、集成化

自動(dòng)化控制系統(tǒng)的集成化主要體現(xiàn)在功能的集成和產(chǎn)品的集成。除了實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制功能外，還集成了 PLC(可編程控制器)、RTU(遠(yuǎn)程終端設(shè)備)、FCS(現(xiàn)場(chǎng)總線)、各種回路調(diào)節(jié)器、各種智能采集或控制單元等。此外自動(dòng)控制系統(tǒng)廠商不再把開(kāi)發(fā)組態(tài)軟件或制造各種硬件單元視為核心技術(shù)，而是對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)的各個(gè)組成部分采用第三方集成方式或 OEM 方式。

c、開(kāi)放化

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的發(fā)展為自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開(kāi)放創(chuàng)造了條件。自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開(kāi)放性體現(xiàn)在與第三方產(chǎn)品的互連上，主要體現(xiàn)在企業(yè)管理層支持各種管理軟件平臺(tái)連接；在工廠車(chē)間層支持第三方先進(jìn)控制產(chǎn)品、SCADA 平臺(tái)、MES 產(chǎn)品、BATCH 處理軟件，同時(shí)支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議（主要是以太網(wǎng)）；在裝置控制層可以支持多種 DCS 單元、PLC、RTU、各種智能控制單元等，以及各種標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)總線儀表與執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)性

（1）行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的風(fēng)險(xiǎn)

自動(dòng)化控制系統(tǒng)制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。隨著信息技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、控制理論的不斷發(fā)展，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)更新速度加快。如果企業(yè)不能持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，無(wú)法緊跟行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)不斷滿(mǎn)足下游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制下難以持續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

（2）市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

目前中國(guó)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)行業(yè)集中程度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。部分領(lǐng)先企業(yè)在市場(chǎng)開(kāi)拓方面嚴(yán)格受到客戶(hù)的使用偏好、生產(chǎn)規(guī)模等因素的限制。同時(shí)，自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)由于發(fā)展時(shí)間較短，下游行業(yè)對(duì)其重要性和優(yōu)越性的認(rèn)知程度還有待提高。因此，現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)拓展市場(chǎng)份額仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與領(lǐng)先企業(yè)

在世界范圍內(nèi)，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)的企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平分化嚴(yán)重，發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)發(fā)展歷史較長(zhǎng)，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、品牌方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。西門(mén)子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、日本橫河電機(jī)、施耐德（Schneider）等跨國(guó)公司占據(jù)主導(dǎo)地位。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)代表了當(dāng)今世界的先進(jìn)水平，其產(chǎn)品經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的錘煉和改進(jìn)，技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，具有很強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)。我國(guó)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)相比于國(guó)際先進(jìn)水平仍有明顯差距。外資企業(yè)占據(jù)了高端市場(chǎng)的大部分份額，眾多本土企業(yè)在中低端市場(chǎng)混戰(zhàn)。

（1）外資企業(yè)占據(jù)我國(guó)高端市場(chǎng)

從行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，外資企業(yè)主要集中在高端市場(chǎng)，占據(jù)我國(guó)自動(dòng)化控制裝備市場(chǎng)約 70%的市場(chǎng)份額，如西門(mén)子（Siemens）、艾默生（Emerson）、ABB、施耐德（Schneider）等工業(yè)自動(dòng)化控制跨國(guó)公司都已躋身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。與國(guó)內(nèi)自動(dòng)化控制裝備企業(yè)相比，這些跨國(guó)公司憑借先進(jìn)的控制技術(shù)、通訊技術(shù)、計(jì)算技術(shù)，設(shè)計(jì)制造出超大規(guī)模、快速響應(yīng)、運(yùn)行安全，可實(shí)現(xiàn)控制優(yōu)化、管理優(yōu)化、工程集成的自動(dòng)化裝備系統(tǒng)，具有較明顯的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，基本壟斷了自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝備的高端市場(chǎng)，尤其是針對(duì)外資客戶(hù)的自動(dòng)化控制裝備高端市場(chǎng)。

a、西門(mén)子

公司是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè)，創(chuàng)立于1847年，業(yè)務(wù)遍及全球200多個(gè)國(guó)家，專(zhuān)注于電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域。

b、艾默生

美國(guó)艾默生，為生產(chǎn)食品、燃料、機(jī)械與電力等產(chǎn)品的自動(dòng)化工業(yè)過(guò)程提供計(jì)量、控制與診斷功能，為全球工業(yè)自動(dòng)化提供一體化生產(chǎn)解決方案。

c、ABB

ABB（ABBN: SIX Swiss Ex）是全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，致力于推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。基于超過(guò)130年的創(chuàng)新歷史，ABB以客戶(hù)為中心，擁有全球領(lǐng)先的四大業(yè)務(wù)——電氣、工業(yè)自動(dòng)化、運(yùn)動(dòng)控制、機(jī)器人及離散自動(dòng)化，以及ABB Ability數(shù)字化平臺(tái)。

d、日本橫河電機(jī)

日本橫河電機(jī)株式會(huì)社(YOKOGAWA)，是世界知名的測(cè)量、工業(yè)自動(dòng)化控制和信息系統(tǒng)供應(yīng)商，在測(cè)量領(lǐng)域，針對(duì)分析、品質(zhì)管理、傳感器、操作端提出解決方案，在控制領(lǐng)域包括生產(chǎn)控制、安全管理及數(shù)據(jù)收集和邏輯控制。

e、施耐德

公司是全球能效管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，1836年由施耐德兄弟創(chuàng)立。主要業(yè)務(wù)包括電力，工業(yè)自動(dòng)化，基礎(chǔ)設(shè)施，節(jié)能增效，能源，樓宇自動(dòng)化與安防電子，數(shù)據(jù)中心和智能生活空間等業(yè)務(wù)領(lǐng)域

（2）本土企業(yè)集中在中低端市場(chǎng)

我國(guó)大中型國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)內(nèi)部分合資企業(yè)，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)，正在不斷縮小與跨國(guó)企業(yè)的差距。并且能快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，迅速了解客戶(hù)個(gè)性化需要并快速滿(mǎn)足。由于自動(dòng)化控制系統(tǒng)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的專(zhuān)項(xiàng)型企業(yè)能根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求在一些細(xì)分領(lǐng)域深入研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品從而占據(jù)市場(chǎng)一席之地。同時(shí)，國(guó)內(nèi)綜合型企業(yè)在本土化生產(chǎn)、產(chǎn)品價(jià)格以及銷(xiāo)售渠道方面也具有一定的優(yōu)勢(shì)。因而雖然在該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中跨國(guó)綜合型企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)也能具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

a、匯川技術(shù)

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化，專(zhuān)注“信息層、控制層、驅(qū)動(dòng)層、執(zhí)行層、傳感層”核心技術(shù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)分為：通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)、電梯電氣大配套業(yè)務(wù)、新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)、軌道交通業(yè)務(wù)。

b、新時(shí)達(dá)

公司業(yè)務(wù)涉及電梯、機(jī)器人、運(yùn)控、變頻器、智能制造等，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于電梯、3C、白電、食品飲料、金屬加工、港機(jī)、起重、橡塑、發(fā)電、機(jī)床、物流、新能源汽車(chē)、汽車(chē)零部件、汽車(chē)白車(chē)身等領(lǐng)域，并銷(xiāo)往世界100多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。

c、智光電氣

公司專(zhuān)注于能源技術(shù)領(lǐng)域，從事包括電機(jī)控制、電網(wǎng)控制、電力傳輸、能源利用和能量轉(zhuǎn)換、電力自動(dòng)化和信息化、節(jié)能服務(wù)、用電服務(wù)、綜合能源服務(wù)等相關(guān)技術(shù)的研究和應(yīng)用。

d、雅達(dá)電子

廣東雅達(dá)電子股份有限公司創(chuàng)辦于1994年，公司業(yè)務(wù)定位于智能電力監(jiān)控系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈“元器件-系統(tǒng)組件-監(jiān)控系統(tǒng)”，主要業(yè)務(wù)是電力監(jiān)控系統(tǒng)組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售及電力監(jiān)控系統(tǒng)集成，為客戶(hù)提供智能電力監(jiān)控組件產(chǎn)品和系統(tǒng)整體解決方案。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力、通信、軌道交通、石油化工、煤炭、冶金、建筑、市政等行業(yè)和領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)和自動(dòng)控制，多款產(chǎn)品被應(yīng)用到如神舟六號(hào)飛船控制中心、奧運(yùn)場(chǎng)館鳥(niǎo)巢水立方、上海證券交易所、中國(guó)建設(shè)銀行、國(guó)家安全局、大亞灣核電站、深圳地鐵、廣州地鐵等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)格要求的重要場(chǎng)所，為艾默生、中興通訊、廣東高新興等著名企業(yè)提供產(chǎn)品配套，在通訊機(jī)房，移動(dòng)基站等動(dòng)力與環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中，大量使用了雅達(dá)品牌的產(chǎn)品。

e、川儀股份

公司主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)工業(yè)自動(dòng)化儀表及控制裝置，所處的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)跨裝備制造和電子信息兩大領(lǐng)域，產(chǎn)品主要服務(wù)于石油、電力、冶金、化工、建材等國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)以及核電、市政環(huán)保、城市軌道交通等新興領(lǐng)域。

f、英威騰

公司自2002年成立以來(lái)，專(zhuān)注于工業(yè)自動(dòng)化和能源電力兩大領(lǐng)域，依托于電力電子、自動(dòng)控制、信息技術(shù)，業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車(chē)、網(wǎng)絡(luò)能源及軌道交通。

g、海得控制

公司是國(guó)內(nèi)工業(yè)信息化和自動(dòng)化領(lǐng)域領(lǐng)先的并擁有自主核心技術(shù)的產(chǎn)品制造商和系統(tǒng)集成服務(wù)商；海得控制緊緊圍繞“智能制造”的發(fā)展戰(zhàn)略，依托公司日趨完善的大功率電力電子、工業(yè)自動(dòng)化與信息化研發(fā)平臺(tái)，致力于風(fēng)電新能源、裝備智能化、工業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)、節(jié)能降耗等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，通過(guò)不斷打造工業(yè)智能化產(chǎn)品和提升系統(tǒng)解決方案能力，持續(xù)提高大功率電力電子產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性，為廣大工業(yè)用戶(hù)提供擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)信息化與智能化的控制產(chǎn)品、以自主技術(shù)為核心的集成技術(shù)服務(wù)、以行業(yè)應(yīng)用解決方案為特征的系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)和提供一站式電氣自動(dòng)化及信息化產(chǎn)品的綜合配套服務(wù)。